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周四(5月15日),科技成长风格走弱,AI算力产业链展开深度调整,创业板人工智能指数回调超3.5%。其中,奥飞数据、首都在线、铜牛信息、菲菱科思等4股重挫超5%。
热门ETF方面,创业板人工智能ETF华宝(159363)全天单边下挫,场内价格收跌3.52%,回踩10日线。全天成交额达1.32亿元,换手率超9%,交投活跃。资金无惧回调,果断逢低买入,数据显示,159363全天获资金净申购2200万份。
资金加仓逻辑分析来看,当前国内外云厂商资本开支展望不变,AI算力有望持续发展,AI应用持续深化,创业板人工智能回调时或为布局时机。机构指出,政策与需求共振,AI云基建需求高增,全球AI行业景气度持续,持续关注算力基础设施。综合看,板块估值与基本面双修复,或可把握布局机会。
消息面上,国内三大云厂商之一的腾讯率先公布一季度资本开支。腾讯控股表示,2025年一季资本开支274.8亿元,同比增幅达91%。马化腾表示,AI能力已经对效果广告与长青游戏等业务产生了实质性的贡献,亦加大了对元宝应用与微信内的AI等新AI机遇的投入。
甬兴证券表示,云厂商资本开支持续乐观,AI基础设施产业链高景气持续。我们认为,AI对科技巨头赋能作用日益显著,货币化路径愈发清晰,科技巨头加码人工智能基础设施建设,光模块等产业链相关标的将持续受益。
此外,近期多家外资机构也集体唱多后市AI行情。
把握AI热门赛道机会,建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套,高效地捕捉AI主题行情,以“光模块”龙头为先锋,囊括算力基建、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。
数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。